В мире, где древняя война между людьми и демонами длится веками, магия стала последним оружием против тьмы. Повелители демонов — избранные, способные управлять сверхъестественными силами, но их сила требует жертв. Один из таких повелителей, холодный и расчетливый, встречает юного сироту, который случайно проглотил могущественный артефакт. Теперь их судьбы связаны: мастер боевых искусств и неопытный подросток вынуждены стать союзниками. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы разгадать тайны древнего заговора, который угрожает уничтожить мир. Но чем больше они узнают, тем сильнее понимают, что истинный враг может быть ближе, чем кажется. Смесь магии, предательства и неожиданных союзов сделает их путь незабываемым. Смогут ли они противостоять Мастеру демонов, или тьма поглотит их навсегда?